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Creación de la factura de avance
Es imperativo elegir un documento de referencia como punto de partida. Para las gamas EBP Obras y Reformas y EBP Obras y Reformas PRO, el documento de referencia es un pedido de venta.
También puede tratarse de un presupuesto de ejecución en la versión EBP Obras y Reformas ELITE.
Una vez que ha introducido las líneas e indicado el cliente en el documento de referencia correspondiente, el siguiente paso consiste en fijar el contrato. Esto es necesario para poder inicializar un importe de inicio de obras y poder realizar comparaciones en caso de que se hagan modificaciones.
En Obras y Reformas ACTIV
Acceda a la pestaña Complementos (continuación) de un pedido de venta y, después, marque la casilla Fijar el contrato.
En Obras y Reformas PRO y ELITE
Acceda a la pestaña Cláusulas adicionales de un pedido de venta y, después, marque la casilla Fijar el contrato.
Una vez que ha fijado el contrato, registre su documento y haga clic en el menú Más acciones y seleccione Crear una situación de trabajos.
Se abrirá la siguiente ventana:
El programa recupera de forma automática el mes de la fecha de generación para la primera situación. Este dato aparecerá en el campo Elegir la fecha y el tipo de documento a generar y se actualizará con el siguiente mes en las próximas situaciones que se generen.
En el campo Reunificación de anticipos (consulte el artículo Gestión de un anticipo en EBP Obras y Reformas (V21 y versiones superiores)), aparecerá un menú desplegable con dos opciones:
Ninguno:
En este caso, el anticipo (asociado inicialmente al documento de referencia) se recupera completamente.
Ejemplo de una situación al 40 %:
- Importe del anticipo en el documento de referencia: 4 000 €
- Importe del anticipo en la situación: 4 000 €
Prorrata:
En este caso, el anticipo (que sigue estando asociado inicialmente al documento de referencia) se recupera en función del porcentaje del avance global de la situación.
Ejemplo de una situación al 40 %:
- Importe del anticipo en el documento de referencia: 3 000 €
- Importe del anticipo en la situación: 1 200 €
De esta forma, el importe del anticipo se subdivide en tantas situaciones como las que se generen para la obra.
Si desea visualizar el documento generado una vez que este se ha transferido, marque la casilla Abrir los documentos generados una vez finalizada la transferencia.
Haga clic en Comenzar para generar la situación.
Al abrir la situación, podrá indicar los porcentajes de avances que desee en las columnas correspondientes.
Información importante: el documento contiene columnas específicas para el avance de trabajos cualitativo y el avance de trabajos cuantitativo.
Puede configurar este tipo de avance por defecto en el menú Parámetros > Parámetros de la empresa > Documentos de ventas > Situaciones de trabajos.
En este menú, podrá determinar el tipo de cálculo que desea aplicar por defecto.
Le recordamos que:
Este método de cálculo sólo gestiona el cálculo del avance en función de la cantidad.
Por ejemplo:
- Cantidad inicial prevista: 10
- % Avance cuantitativo: 30
- Cantidad avanzada: 3
Avance cualitativo:
Este método permite gestionar dos criterios de facturación del avance.
Si tomamos como ejemplo el caso de una empresa que se dedica a instalar ventanas (por ejemplo, 4 unidades), es posible que varíe el grado de dificultad asociado a la instalación de estas ventanas.
Así, este modo de cálculo permite gestionar:
- una facturación cualitativa por un importe del 75 % (porque el cliente considera que de las 4 ventanas que deben instalarse, él ha realizado la parte más difícil del trabajo),
- una facturación cuantitativa por un importe del 50 % (porque, en realidad, el cliente ha instalado 2 de las 4 ventanas previstas).
Por lo tanto:
- Cantidad inicial prevista: 4
- % Avance cuantitativo: 50
- % Avance: 75
- Cantidad avanzada: 2
Una vez introducidos los porcentajes, deberá aceptar la situación para generar el vencimiento de la factura correspondiente.
Facturación de la situación de trabajos
Abra la situación de trabajos y haga clic en el botón Aceptar/Facturar ubicado en la parte superior de la situación
La factura generada no puede modificarse. De hecho, esta factura recupera exactamente la misma información de la situación.
Para crear la situación siguiente, deberá tomar nuevamente como punto de partida el documento de referencia (es decir, el pedido o el presupuesto de ejecución) y volver a realizar las etapas descritas anteriormente.
