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Antes de empezar a definir los apartados de una ficha cuenta, es necesario comprender, para qué se usan estas en su programa de CRM.
Una cuenta es aquella ficha en la que tendremos almacenada toda la información de las empresas (clientes y/o proveedores) a los que haremos una propuesta comercial.
Podrá distinguir entre cuentas:
- Prospectados: las cuentas aquello potenciales con los que ya hemos contactado pero aún no son clientes suyos.
- Clientes: las cuentas de aquellos potenciales clientes a los que hemos hecho una oferta o tratamiento comercial.
- Proveedores: las cuentas de aquellos potenciales proveedores a los que hemos hecho una oferta o tratamiento comercial.
Una cuenta cliente potencial prospectado, en función del origen del potencial (cliente o proveedor), podrá ser convertida en una cliente o proveedor, según corresponda.
La ficha de cuenta, además de los datos de código, familia y nombre presenta la información relacionada con ella en varias pestañas:
- Facturación: muestra la dirección de facturación de la cuenta.
- Entrega: muestra la dirección de entrega de la cuenta.
- Direcciones: puede almacenar de múltiples direcciones asociadas a cuenta.
- Contactos: le permite almacenar la lista de los contactos relacionados con esta cuenta (administración, comerciales, venta, compras…).
- Diversos: esta pestaña muestra datos como l CIF/NIF de la empresa, el colaborador asociado, el tipo y origen de la cuenta…
- Actividades: toda actividad relaciona con la cuenta queda registrada en esta tabla (llamadas, email, mailing…).
- Oportunidades: muestra en forma de tabla la relación de todas las oportunidades (ofertas comerciales) que tenemos creadas para el cliente.
- Campañas: Muestra todas aquellas campañas comerciales a las que la cuenta ha sido asociada.
